美股11大板塊介紹

美股類股是什麼?必知標普500 的11大板塊

今天要來跟大家介紹美股11大板塊,俗話說投資對的板塊就是成功的一半,因此美股的11大板塊是不可不知的重要趨勢,必須依照目前市場的情況選擇穩定或是成長的板塊,依據經濟狀況不同,美股11大板塊的表現也會有所輪動,因此一定要了解11大板塊分別是什麼產業以及有哪一些代表公司。

美股類股是什麼?就是標普500的11大板塊

標準普爾S&P將上市公司分類為11類股其中包含24個產業群,這11個類股是由標普(S&P)和摩根史坦利資本國際(MSCI)創建,也被訂定為全球行業分類標準 (GICS),GICS會根據不同公司的主要業務活動將該公司分類道不同板塊中,這些公司被分類在哪一版塊裡都是可以查詢且不重複的。

點擊看GICS產業分類及行業別

美股類股的 11大板塊

美股類股中的11大板塊,可以從「S&P 500指數」成分股中的ETF顯而易見,這11大板塊的ETF中有9項為先前介紹的9大類股,而美股11類股總共包含以下11種不同行業類股:

  • XLC:通訊服務類股(Communication Services Select Sector SPDR Fund)
  • XLY:非必需消費類股(The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund)
  • XLP:必須消費類股(The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)
  • XLE:能源類股(The Energy Select Sector SPDR Fund)
  • XLF:金融類股(The Financial Select Sector SPDR Fund)
  • XLV:醫療類股(The Health Care Select Sector SPDR Fund)
  • XLI:工業類股(The Industrial Select Sector SPDR Fund)
  • XLB:原物料類股(The Materials Select Sector SPDR Fund)
  • XLRE:房地產類股(The Real Estate Select Sector SPDR Fund)
  • XLK:科技類股(The Technology Select Sector SPDR Fund)
  • XLU:公共事業類股(The Utilities Select Sector SPDR Fund)

美股類股簡介

以下將介紹11大類股分別的工作簡介以及代表公司,美股11大類股2021年在標普500中的占比如下:
可以從類股比例來了解哪一些類股族群是目前發展較蓬勃的產業。

  • 科技 – 27.4%
  • 醫療保健 – 13.1%
  • 非必需消費品 – 12.4%
  • 金融 – 11.2%
  • 通訊服務 – 11.1%
  • 工業 – 8.4%
  • 日常消費品 – 6.0%
  • 能源 – 2.8%
  • 材料 – 2.6%
  • 公用事業 – 2.5%
  • 房地產 – 2.4%

通訊服務類股

通訊服務類股反映現代人們互相聯繫、溝通的信息傳遞機制以及活動,包含互聯網、媒體娛樂、互動式媒體的服務公司。代表公司有Netflix、Alphabet、Facebook、迪士尼…等。

通訊服務類股相關ETF

美股11大類股-通訊類股介紹
美股11大類股-通訊類股介紹

非必需消費類股

非必需消費類股代表非人類生存所必須的奢侈品或服務,是否使用這些產品取決於個人的經濟狀況與財富,包含汽車、珠寶、體育用品、電子設備、高級飯店、餐廳。代表公司有亞馬遜、特斯拉、星巴克、麥當勞、NIKE…等。

非必需消費類股相關ETF

美股11大類股-非必須消費類股介紹
美股11大類股-非必須消費類股介紹

必須消費類股

必須消費類股與非必需消費類股恰好相反,必須消費類股的公司會提供人類生存的生活必需品,包含食品、飲料、家居用品、菸草、個人用品。代表公司有P&G、沃爾瑪超市、好事多、可口可樂…等。

必須消費類股相關ETF

美股11大類股-必須消費類股介紹
美股11大類股-必須消費類股介紹

能源類股

能源類股包含所有參與石油、天然氣和消耗性燃料業務的公司,包含找地開發、深鑽取原料、油品精煉、精煉設備公司。代表公司有埃克森美孚公司、雪佛龍公司…等能源公司。

能源類股相關ETF

美股11大類股-能源類股介紹
美股11大類股-能源類股介紹

金融類股

金融類股涵蓋所有金融、投資以及資金流動或儲蓄的公司,包含銀行、資本市場、信用卡發卡機構、信用合作社、保險公司、抵押信託,該行業的公司大多相對其他產業穩定、成熟且完善。代表公司有摩根大通、高盛、美國銀行、花旗集團…等。

金融類股相關ETF

美股11大類股-金融類股介紹
美股11大類股-金融類股介紹

醫療類股

醫療類股包含供應醫療服務、製藥、改善人體、醫療保健設備、用品、精神問題的科學運營及服務,其中大麻公司是醫療保健行業裡一個新興且發展迅速的產業。代表公司有Johnson & Johnson、輝瑞、艾伯維、亞培…等。

醫療類股相關ETF

美股11大類股-醫療類股介紹
美股11大類股-醫療類股介紹

工業類股

工業類股所包含的範圍極廣,從航空產業到鐵路公司、軍事設備製造商、建築產品、電氣設備、機械,因此工業類股裡又分為14個不同的行業別。代表公司有波音、聯邦快遞、Honeywell…等。

工業類股相關ETF

美股11大類股-工業類股介紹
美股11大類股-工業類股介紹

原物料類股

原物料類股的相關公司主要提供其他類股運作所需的原物料。包括提供金、鋅和銅的礦業公司,以及提供木材的林業公司。與材料的塑膠容器、包裝公司也納於原物料類股。代表公司有膠帶公司 Intertape Polymer Group、林德集團、空氣化工、Freeport-McMoRan Inc、宣偉…等。

原物料類股相關ETF

美股11大類股-原物類股介紹
美股11大類股-原物類股介紹

房地產類股

房地產類股是最新加入標準普爾板塊的類股,其中包含房地產管理與開發、房地產投資信託,其中不包括抵押房地產投資信託。代表公司有Equinix、American Tower Corp.、Boston Properties….等。

房地產類股相關ETF

美股11大類股-房地產類股介紹
美股11大類股-房地產類股介紹

科技類股

科技類股主要涵蓋IT開發、技術項目或服務公司組成,包含互聯網、計算機、微處理器、操作系統、軟體開發、軟體產品,由於今年技術發展變化甚大,因此科技類股有著許多變化。代表公司有Apple、微軟、甲骨文、Visa、Intel…等。

科技類股相關ETF

美股11大類股-科技類股介紹
美股11大類股-科技類股介紹

公共事業類股

公共事業類股主要涵蓋提供電力、天然氣發電的生產、傳輸或分配電力、天然氣的公司,並為建築物和家庭提供或生產電力、水和天然氣。代表公司有Duke、Southern、NextEra Energy…等公司。

公共事業類股相關ETF

美股11大類股-公共事業介紹
美股11大類股-公共事業介紹

為什麼要了解類股分類及產業

了解類股可以知道一個大族群類股的發展情況以及整體的漲跌幅,對投資人來說要一次了解所有美股公司是非常困難的,因此可以從美股類股去知道一個類股的發展情況再細而去了解產業別,最後才到了解個股與研究個股,

不同經濟狀況的類股表現不同

在整體經濟狀況不好的情況下,可以找不論經濟是好是壞都會相對有穩定需求的產業,這些產業使它們有很強的抗衰退能力,這些行業包括醫療保健、必需消費品、公共事業、注重成本的零售業,反之奢侈品、汽車產業的表現就會比較差。

類股應用於基金中

了解類股行業細分,可以幫助投資者觀察基金的投資分配。基金會針對特定行業,尋求行業的多元化組合或由於投資範圍廣泛而普遍存在行業差異。

基金公司會定期提供行業報告,可以從中了解基金資產的行業分配情況,通常是每月或每季度一次。部分基金甚至可能每天在基金網站上報告行業細分,我們也能從中了解產業的情況。

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